Fondé en 1992

Plus de 30 ans d'expertise au service de votre patrimoine

Conseil impartial, proximité et accompagnement personnalisé pour tous vos projets patrimoniaux

Notre histoire

Société de conseil en gestion de patrimoine fondée en 1992 par Manuel Ferreira, La Jonchère Patrimoine s'appuie sur des valeurs centrales de conseil impartial et de proximité.

Avec plus de 20 ans d'accompagnement, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs patrimoniaux grâce à notre expertise et notre réseau de partenaires sélectionnés.

Implantés à Aix-en-Provence et Saint-Germain-en-Laye, nous accompagnons une clientèle composée de particuliers, dirigeants, professions libérales et entreprises partout en France.

Nos valeurs fondamentales

Conseil impartial

Notre indépendance nous permet de vous proposer les solutions les plus adaptées à votre situation, sans contrainte commerciale.

Proximité

Un accompagnement personnalisé et un suivi long terme dans toutes vos démarches administratives et patrimoniales.

Expertise

Plus de 30 ans d'expérience dans le conseil en gestion de patrimoine et l'ingénierie financière et fiscale.

Notre méthodologie

Diagnostic complet

Analyse approfondie de votre environnement personnel, professionnel, patrimonial et fiscal pour comprendre vos besoins et objectifs.

Conseil impartial

Recommandations personnalisées et concrètes basées sur notre expertise et votre situation unique.

Suivi long terme

Accompagnement continu dans la mise en place et le suivi de vos solutions patrimoniales.

Nos domaines d'expertise

Conseil & Ingénierie

Conseil, ingénierie financière, fiscale et patrimoniale, courtage

Immobilier

Investissement immobilier, défiscalisation, SCPI

Valeurs mobilières

Gestion de portefeuille, placements financiers

Assurance

Assurance vie, prévoyance, protection du patrimoine

Crédit

Optimisation du financement, courtage en crédits

Retraite

Préparation retraite, épargne salariale

Nous assemblons ces compétences pour bâtir une ingénierie patrimoniale sur-mesure, avec audit du patrimoine, vision consolidée et suivi personnalisé.

Groupement Finindep

La Jonchère Patrimoine est membre cofondateur de Finindep, réseau de cabinets indépendants créé en 1993.

Ce groupement nous apporte une couverture nationale et une valeur ajoutée collective tout en préservant notre indépendance et notre proximité avec nos clients.

Cabinets partenaires

2000

Clients accompagnés

0,5 Md€

Actifs sous gestion

Notre équipe

Manuel Ferreira

Cogérant - Fondateur

Fondateur du cabinet en 1992 et cofondateur de Finindep en 1993. Diplômé du DES de Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand. 25 ans d'expérience en gestion de patrimoine, indépendant et en établissements financiers (UFF, Société Générale). Conseil en Gestion de Patrimoine.

Maxime Hervé

Cogérant

Master spécialisé en Gestion de patrimoine (Euromed Marseille). Expérience LCL en tant que conseiller clientèle patrimoniale puis privé, puis conseiller en cabinet indépendant. Conseil en Gestion de Patrimoine et Direction de la publication.

Chantal Reveillon

Responsable administrative

22 ans d'expérience en bancassurance et gestion de patrimoine. Ancienne collaboratrice Société Générale, elle a rejoint le cabinet en 1998. Responsable administrative et comptable.

Christelle Isard

Accueil et secrétariat

Licence professionnelle Banque. Expériences en bancassurance à la Société Marseillaise de Crédit, LCL et Crédit Agricole. Responsable de l'accueil et du secrétariat.

Nos implantations

Aix-en-Provence

Siège social

Le Triangle Vert – Bâtiment 2
434 Allée François Aubrun
13100 Aix-en-Provence

Tél : 04 42 26 40 48

Email : contact@jonchere-patrimoine.fr

Saint-Germain-en-Laye

Implantation régionale

Notre bureau en Île-de-France nous permet d'accompagner notre clientèle parisienne avec la même proximité et le même niveau de service.

Partenaires et certifications

Nous entretenons des partenariats sélectionnés avec des acteurs reconnus du secteur financier pour vous offrir des solutions performantes et adaptées.

Nos partenaires

Banques et établissements financiers
Compagnies d'assurance
Sociétés de gestion d'actifs
Promoteurs immobiliers

Nos adhésions

Membre fondateur et associé du groupement Finindep
Adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine
Référencé à l'Orias (n° 07 001 158)

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