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Deux implantations pour vous accompagner dans vos projets patrimoniaux partout en France

Siège social - Aix-en-Provence

Le Triangle Vert – Bâtiment 2
434 Allée François Aubrun
13100 Aix-en-Provence

Bureau - Saint-Germain-en-Laye

Antenne régionale
Pour nos clients franciliens
Saint-Germain-en-Laye

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Horaires

Du lundi au vendredi
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Réseau national

Couverture France entière

Grâce à notre appartenance au réseau Finindep et nos partenariats, nous accompagnons nos clients partout en France.

13
Cabinets partenaires
2 000
Clients accompagnés
0,5 Md€
Actifs sous gestion

Clientèle

Particuliers Dirigeants d'entreprise Professions libérales Entreprises

Membre fondateur

Finindep
Réseau de cabinets indépendants


Adhérent

CNCGP
Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

Informations réglementaires

Références et garanties

Conseil en investissements financiers

Référencé à l'Orias n° 07 001 158
Adhérent Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (association agréée AMF)

Courtage en assurance

Orias n° 07 001 158
Démarchage bancaire et financier autorisé

Transactions immobilières

Carte professionnelle n° 1310 2018 000 028 391 (CCI Marseille)
Garantie financière MMA IARD Assurances Mutuelles

Litiges et réclamations

Accusé sous 10 jours, réponse sous 2 mois
Médiation : AMF (activité CIF) ou CMAP (autres activités)

Autorités de tutelle

AMF
Autorité des Marchés Financiers (activité CIF)
ACPR
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (assurance et opérations de banque)

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